Nhũng chuyên gia trong ngành dự đoán rằng thị trường propylene và polypropylene (PP) toàn cầu sẽ mở ra nguồn cung mới vào năm 2023, làm gia tăng cạnh tranh thị phần toàn cầu và cạnh tranh giá trong khu vực.
Trong bối cảnh này, propylene thượng nguồn có thể gặp khó khăn do tỷ suất lợi nhuận của PP hạ nguồn thấp. Trong bối cảnh giá dầu tăng cao như hiện nay, doanh nghiệp nào có lợi thế về giá nguyên vật liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh.
Thị trường Propylene năm 2023: Châu Á lo rơi vào thặng dư
Tại châu Á, do tốc độ hoạt động cao của các nhà máy lọc dầu thượng nguồn và giảm hoạt động chế biến hạ nguồn, tình trạng dư cung propylene và PP nói chung có thể tiếp tục cho đến nửa đầu năm 2023. Một người trong cuộc cho biết: “Vào cuối năm 2022, tồn kho PP tại thị trường châu Á thấp hơn so với năm 2021, nhưng vẫn tăng đáng kể so với các năm trước.Tuy nhiên, nhà máy PP tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông khó có thể giảm sản lượng PP để tăng thị phần.”
Mặt khác, sự phục hồi của thị trường PP Đông Nam Á phụ thuộc vào Trung Quốc. Thị trường khu vực bị cản trở bởi chi phí sinh hoạt gia tăng do đồng tiền mất giá và việc giảm trợ cấp nhiên liệu, điện và lương thực vào năm 2022. Một nguồn tin có trụ sở tại Đông Nam Á cho biết:
“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hàng PP hơn sẽ vào Đông Nam Á từ Trung Đông, đặc biệt trong trường hợp nhu cầu toàn cầu yếu. Trung Đông có lợi thế về chi phí nguyên vật liệu và các nhà sản xuất địa phương không sợ cạnh tranh.”
Đồng thời, do tỷ suất lợi nhuận sản xuất giảm, nguồn cung propylene giao ngay tại Hàn Quốc sẽ giảm. Nhà sản xuất Trung tâm Cracking Naphtha Lichuan (YNCC) sẽ hoãn khởi động lại bộ phận crackinh số 1 công suất 450000 t/a và LG Chemical sẽ đóng cửa bộ phận crackinh số 2 450000 t/a vào quý 2 năm 2023.
Thị trường Propylene: Châu Âu tiếp tục giảm giá
Do nhu cầu yếu và thiếu khả năng cạnh tranh của thị trường, thị trường propylene châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá vào năm 2023. Một thương nhân cho biết: “Mọi thứ vẫn đang chịu áp lực và tình trạng này sẽ tiếp tục.”
Do thiếu hụt nguồn cung do ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và đình công của đơn vị bẻ khóa propan, giá propylene ở châu Âu đang tăng từ mức thấp lịch sử 460,50 euro/tấn được thiết lập vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, nhưng hoạt động giao ngay vẫn chậm chạp do áp lực kinh tế vĩ mô của người tiêu dùng. Những người tham gia thị trường ước tính rằng các yếu tố cơ bản về nhu cầu yếu sẽ phục hồi từ mức thấp theo mùa trong nửa đầu năm 2023, nhưng lạm phát và xung đột Nga-Uzbekistan đang diễn ra có thể kéo dài thời kỳ suy yếu của toàn bộ thị trường.
Sự không chắc chắn và bi quan của thị trường propylene kéo dài đến thị trường PP hạ nguồn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng sự cân bằng không ổn định giữa chi phí sản xuất cao và nhu cầu yếu sẽ tiếp tục vào năm 2023.
Hoa Kỳ có thể có sự hỗ trợ
Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng giá của thị trường propylene Hoa Kỳ có thể được hỗ trợ trong nửa đầu năm 2023, nhưng nhu cầu mới đối với PP hạ nguồn khó có thể vượt quá nguồn cung mới do sản xuất công suất mới mang lại.
Do lãi suất tăng và lạm phát cao hút hết nhu cầu đối với polypropylene hạ nguồn, giá propylene loại polymer tại thị trường Mỹ đã giảm hơn 60% từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022. Giá PP giảm 56% trong cùng kỳ, bởi vì nhu cầu thị trường đối với hàng hóa lâu bền vẫn còn rất nhỏ và giá PP từ châu Á cạnh tranh hơn so với hàng xuất khẩu từ Bờ biển vùng Vịnh của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhà máy polypropylene mới 450000 tấn/nhà máy của ExxonMobil tại Baton Rouge, Louisiana đã đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2022. Một nguồn tin thị trường cho biết: “Giá propylene tại Hoa Kỳ đã chạm mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2022. Quý đầu tiên của năm 2023 sẽ không thay đổi hoặc cao hơn một chút, dự kiến quý hai sẽ tăng, quý ba không đổi và quý bốn cao hơn một chút.”
Công ty đối tác sản phẩm doanh nghiệp đang xây dựng một đơn vị khử hydro propan 750000 tấn / một ở Texas, dự kiến sẽ đưa vào sản xuất vào quý 2 năm 2023. Điều này sẽ giúp công suất khử hydro propan của Hoa Kỳ đạt 3 triệu tấn / năm.
